Entre marzo y abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México avanzó con la tramitación de proyectos por 4562 MW entre energía solar, eólica y almacenamiento, en un contexto donde el mercado comienza a anticipar una nueva etapa de expansión privada impulsada por las próximas convocatorias energéticas y el nuevo marco regulatorio para baterías.
De acuerdo al relevamiento realizado por Energía Estratégica sobre información oficial de la SEMARNAT, la energía fotovoltaica domina ampliamente el pipeline, con más de 3600 MW solares identificados en tramitación y 576 MW eólicos. Sin embargo, el almacenamiento comienza a ganar protagonismo mediante proyectos híbridos y sistemas standalone distribuidos en distintos estados del país por 237.6 MW.
Dentro de los expedientes ambientales aparecen algunos de los nombres más activos del mercado: Cox, Sunstone Power, Atlantica Sustainable Infrastructure, Atlas Renewable Energy, Elawan Energy, Elecnor, Revolve Renewable Power y Gemex, entre otros.
El movimiento resulta particularmente relevante porque gran parte de los desarrolladores que avanzan en tramitación ambiental son los mismos que participaron recientemente del esquema mixto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se presentaron más de 220 proyectos equivalentes a 38 GW, frente a una demanda inicial de apenas 7,5 GW. El dato refleja el fuerte interés del sector privado por reposicionarse en México.
Mientras que otros proyectos ya fueron adjudicados en la convocatoria para proyectos prioritarios de privados, cuyos resultados dejaron 3,3 GW renovables y 1,2 GW en baterías Entre ellos sobresalen:
- Sunstone Power, con los proyectos La Alegría Solar y La Esperanza Solar;
- Vientos de Panabá (Elecnor), con el parque eólico híbrido Panabá 1B;
- Revolve Renewable Power, mediante el proyecto El 24 Wind;
- y Gemex, a través de Martil Solar / Piedras Negras.
Uno de los actores que más crece en el mercado mexicano es Grupo Cox, que presentó el proyecto PS Escárcega, de 162 MW fotovoltaicos más un BESS de 60 MW en Campeche. La compañía española gana posicionamiento en la región luego de adquirir activos energéticos de Iberdrola y aparece además entre los interesados del nuevo esquema eléctrico impulsado junto a CFE.
Otro de los players más activos es Sunstone Power, desarrollador que impulsa algunos de los proyectos de mayor escala del período. En Campeche avanza: La Alegría Solar, con 600 MW solares y 177,6 MW de almacenamiento y La Esperanza Solar, de otros 300 MW fotovoltaicos. Ambos proyectos cuentan con respaldo financiero de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), uno de los principales fondos globales de infraestructura energética.
También sobresale Atlantica Sustainable Infrastructure, que impulsa el proyecto PV Gualumbos, de 95,9 MW en Hidalgo, mientras simultáneamente desarrolla almacenamiento mediante su alianza con Quartux en Quintana Roo. Allí avanzan los sistemas Riviera Maya, de 60 MW, y SAE Kantenah.
En Guanajuato, Atlas Renewable Energy ingresó dos de los proyectos más grandes del bimestre: Camino Real, de 230 MW y Jardín Solar, de 300 MW.
Uno de los estados con mayor actividad durante el período es Yucatán, donde convergen proyectos solares, eólicos y almacenamiento. Allí aparecen:
- Chicxulub Solar de Elawan Energy (42,5 MW);
- Oxcum-Uman (120 MW);
- Haab Kiin (155,5 MW más BESS);
- y el parque eólico Cenotillo (99 MW con almacenamiento).
Sin embargo, uno de los proyectos más relevantes del segmento eólico corresponde a Vientos de Panabá, S.A. de C.V., vinculada a Elecnor, que desarrollará el parque Panabá 1B en Yucatán.
La iniciativa contempla 252 MW eólicos y un sistema de baterías de 102,1 MW, y además figura entre los proyectos adjudicados en la ronda de diciembre para iniciativas prioritarias renovables y almacenamiento.
Desde Tamaulipas, Revolve Renewable Power desarrollará el proyecto eólico El 24 Wind, con 130,5 MW y 54,2 MW de almacenamiento, otra de las iniciativas adjudicadas durante diciembre.
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En Veracruz, Gemex, mediante Martil Solar, impulsa el proyecto Piedras Negras, con 147 MW solares y 36,2 MW de almacenamiento, consolidándose también entre los desarrolladores que avanzan simultáneamente en permisos ambientales y futuros esquemas de contratación.
La propia Comisión Federal de Electricidad mantiene además un rol central dentro del pipeline actual mediante las secuencias III y IV de Puerto Peñasco, que incorporan otros 580 MW solares en Sonora.
El nuevo marco del almacenamiento acelera el interés privado
El avance del storage aparece relacionado con las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) para los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAEE), que por primera vez establece reglas específicas para su integración y operación dentro del sistema eléctrico mexicano.
Las nuevas disposiciones habilitan que los sistemas de almacenamiento puedan participar: asociados a centrales eléctricas,de manera independiente, o integrados a redes de transmisión y distribución.
Asimismo, podrán prestar servicios de respaldo, regulación y soporte a la confiabilidad del sistema bajo coordinación del operador eléctrico, ampliando significativamente sus posibilidades comerciales.
El nuevo escenario regulatorio coincide además con el anuncio de futuras convocatorias exclusivas para almacenamiento privado que, según adelantó la Secretaría de Energía, comenzarán a definirse esta misma semana.
En paralelo, las expectativas económicas comienzan a consolidarse. Fuentes del sector estiman que el esquema mixto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad podría arrojar precios de entre USD 35 y USD 70, dependiendo de la tecnología, la ubicación y la firmeza energética ofrecida.
Sin embargo, será hacia finales del corriente mes cuando se definan las adjudicaciones y comiencen a conocerse los rangos contractuales del nuevo esquema energético mexicano.
Cabe recordar que el objetivo oficial es elevar la participación de energías renovables del 24% actual a al menos el 38%, manteniendo un 54% de generación pública y habilitando un 46% para inversión privada. Para ello, el gobierno cuenta con un pipeline de proyectos que incluye:
- 13 plantas en operación
- 4 en construcción
- 4 licitadas durante 2025
- Nuevos procesos en preparación
Este conjunto permitiría incorporar alrededor de 9.800 MW de nueva capacidad, con la meta de alcanzar cerca de 22.000 MW en energías renovables.
El renovado dinamismo del mercado mexicano, marcado por nuevas convocatorias, almacenamiento y creciente interés privado, será además uno de los ejes centrales del próximo Future Energy Summit (FES) México, que se celebrará el 19 de mayo en Ciudad de México. El encuentro reunirá a más de 500 ejecutivos del sector energético, incluyendo desarrolladores, fabricantes, EPCistas, utilities, fondos e integradores tecnológicos, en un momento clave para definir el nuevo mapa de inversiones del país.
Entre los speakers confirmados figuran Adalberto García, CEO de AES México; Narcis De Carreras, CEO de Valia Energía; Bruno Riga, Country Manager México de Enel; Dario Leoz, Director General de Tuto Power; y Patricia Tatto, CEO de GenuX Power, junto a representantes de compañías como Sungrow, JA Solar, Jinko Solar, Siemens, Huawei, CATL, Vestas, 360Energy, Schletter, Gotion, Yingli Solar y otros actores estratégicos del mercado.
Más información sobre el evento puede consultarse aquí: https://live.eventtia.com/es/fes-mexico26/Home